中新網銀川1月10日電 (記者 李佩珊)1月10日,寧夏銀川通聯資本投資運營集團有限公司全額完成21.2億元(人民幣,下同)自貿區債券的贖回,此次銀川通聯提前贖回的自貿區債券,是中國首單規模超20億元自貿區債券,創下自貿區債券最大贖回規模。這一成果對于優化地區債務結構、防范金融風險、推動經濟社會穩定發展具有重大意義。
2023年6月2日,銀川通聯集團成功發行21.2億元3年期自貿區離岸債券,由中國郵儲銀行寧夏分行提供備用信用證增信,發行初始價格指引為4.50%,最終價格為3.9%,收窄60基點。彼時的離岸債券發行,同時創下了全國地方國企單筆離岸債券最大發行規模以及最大利率收窄記錄,該筆債券亦是寧夏2023年的首單境外債券。
自國務院辦公廳發布《關于金融支持融資平臺債務風險化解的指導意見》后,銀川市與相關金融部門組成工作專班,于2024年3月正式啟動離岸債券的提前贖回置換工作,意在通過債務置換降低企業債務綜合成本,緩解融資壓力,優化債務結構,減小債務集中到期兌付對現金流的負面影響,為企業的長期可持續發展提供有力支持。
2024年12月2日,工作專班會同債券贖回協調人、律所赴香港召開債券持有人會議。面對持有人的各種擔憂和疑慮,工作團隊耐心解答,詳細闡述置換工作的可行性、必要性以及對持有人利益的保障措施。最終,會議特別決議在投票表決中以72.75%贊成票數通過,并于同日完成了補充債券、補充信托契約的簽署,為后續債務置換實施清除了關鍵障礙,確保了置換工作按照既定計劃順利推進。
依照補充信托契約賦予的權利,銀川通聯集團10日贖回了所有存續債券。(完)