2月6日消息，據國外媒體報道，戴爾今日宣布它已經簽訂了一份正式收購協議，按照協議規定，戴爾創始人、董事長兼首席執行官邁克爾戴爾（Michael Dell）將與全球技術投資公司銀湖（Silver Lake）合作收購戴爾。

　　根據協議條款規定，戴爾股東將按每股13.65美元的價格獲得現金對價，戴爾公司在這項交易中的總價值大約為244億美元。與戴爾私有化傳聞首次公開前的最后一個交易日即2013年1月11日的收盤價（10.88美元）相比，這項交易的價格對應的溢價率為25%；與戴爾1月11日時的企業價值相比，對應的溢價率為35%；與1月11日前90天戴爾的平均收盤價相比，對應的溢價率為37%。

　　收購方將利用現金將除了戴爾和某些管理層成員所持有的股份之外的所有已發行股票全部收購。

　　由戴爾獨立董事組成的一個特別委員會已經通過無記名投票的方式通過了這項收購協議。戴爾和銀湖聯手將公司私有化的方案還需滿足其他一些條件，包括非附屬股東投票。戴爾本人沒有參加與這項交易有關的所有董事會決議和投票。

　　戴爾在去年8月第一次告知董事會，聲稱有意將公司私有化；之后戴爾就組件了特別委員會。特別委員會由獨立董事Alex Mandl領導，聘請摩根大通和Debevoise &Plimpton LLP為獨立財務和法律顧問，為特別委員會提供與戰略方案、收購提案和后續的收購協議談判有關的建議。

　　特別委員會還聘請了一家領先的管理顧問公司進行獨立分析，包括評估戴爾的各項戰略方案和公司作為一家上市公司所面臨的各種機會，之后聘請了Evercore Partners。

　　收購協議規定了一個所謂的“go-shop”期，期限為45天。在此期間，特別委員會將在Evercore Partners的輔助下積極征求、接受、評估以及與可能提出其他方案的有關方面進行談判。

　　“Go-shop”期結束后，特別委員會有權與期間提出其他有效方案的任何個人或組織繼續進行談判和簽訂或建議達成一項交易。在“Go-shop”期間成功地提出其他有效方案的競購方必須承擔1.8億美元（不足1%）的違約金，如果未能成功提出其他有效方案，競購方必須承擔4.5億美元的違約金。

　　Mandl表示：“為了保證股東價值最大化，特別委員會及其顧問公司進行了一次嚴格和獨立的評估。重要的是，go-shop流程為判斷是否還存在比戴爾和銀湖現在提出的收購方案更優的收購方案提供了一個機會。”

　　戴爾說：“我相信這項交易將為戴爾公司、我們的客戶和管理團隊掀開新的篇章。我們可以立即為股東創造價值，同時繼續執行我們的長期戰略和專注于為客戶提供最有效的解決方案。在過去的4年里，戴爾在執行戰略方面取得了穩定的進展，但是我們意識到，它還需要更多的時間、投資和耐心，我相信我們的努力將會在與銀湖合作的情況下得到更好地支持，銀湖與我們抱著相同的愿景。”

　　銀湖執行合伙人Egon Durban表示：“邁克爾戴爾是全球技術行業中的一位真正具有遠見和卓越的領導者。銀湖期待著與他、戴爾的管理團隊以及投資者合作，共同創造、投資公司的長期發展計劃并加快公司的轉型戰略，將戴爾打造成一家全面和多元化的全球IT解決方案供應商。”

　　這項交易完成之后，戴爾將繼續擔任公司董事長兼首席執行官，他將把他現在持有的14%的戴爾股票捐給新公司并追加一部分現金投資，以繼續保留相當數量的股權投資。戴爾總部仍將設在德克薩斯州Round Rock市。

　　這項交易所需的資金將來自于：戴爾提供的現金和股份、銀湖下屬投資基金提供的現金、MSD Capital投資的現金、微軟提供的20億美元貸款、現有債券替換成新債券、BofA Merrill Lynch、巴克萊銀行、瑞士信貸和加拿大皇家銀行資本市場提供的債務融資和公司現有的現金。