12月21日，威海銀行發(fā)布公告稱，該行與津聯(lián)集團(tuán)訂立H股認(rèn)購(gòu)協(xié)議，擬向津聯(lián)集團(tuán)發(fā)行不超過(guò)1.5億股H股，募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本。目前，中小銀行資本充足率水平承壓，迫近監(jiān)管紅線。為滿足監(jiān)管要求，實(shí)現(xiàn)自身可持續(xù)發(fā)展，多家中小銀行正通過(guò)增資擴(kuò)股等方式加快資本補(bǔ)充步伐。

　　威海銀行定增落地

　　威海銀行在公告中表示，該行于12月21日與津聯(lián)集團(tuán)訂立H股認(rèn)購(gòu)協(xié)議，擬向津聯(lián)集團(tuán)發(fā)行不超過(guò)1.5億股H股，津聯(lián)集團(tuán)認(rèn)購(gòu)價(jià)為每股H股人民幣3.29元，現(xiàn)金代價(jià)不超過(guò)4.935億元。

　　公告顯示，津聯(lián)集團(tuán)間接由天津市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)全資持有。津聯(lián)集團(tuán)主要開(kāi)展境內(nèi)外聯(lián)動(dòng)的跨境資本運(yùn)作、資產(chǎn)整合、資金融通、項(xiàng)目投資等工作。

　　此次定增落地是威海銀行補(bǔ)充資本的重要一步。7月31日，威海銀行發(fā)布公告稱，為提高該行資本充足率水平，確保資本充足率滿足監(jiān)管要求，保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，切實(shí)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，該行董事會(huì)通過(guò)議案，建議發(fā)行不超過(guò)7.58億股內(nèi)資股及不超過(guò)1.54億股H股。發(fā)行所得募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本。9月29日，威海銀行臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)了前述議案。

　　威海銀行補(bǔ)充資本，源自資本充足率下降帶來(lái)的壓力，該行核心一級(jí)資本充足率承壓尤其嚴(yán)重。根據(jù)威海銀行公告，截至今年9月末，該行資本充足率11.89%，一級(jí)資本充足率10.04%，核心一級(jí)資本充足率8.02%。與2024年末相比，三項(xiàng)指標(biāo)分別降低了1.87個(gè)百分點(diǎn)、0.78個(gè)百分點(diǎn)、1.29個(gè)百分點(diǎn)。而根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，商業(yè)銀行資本充足率不得低于10.5%，一級(jí)資本充足率不得低于8.5%，核心一級(jí)資本充足率不得低于7.5%。

　　尋求外源性資本補(bǔ)充

　　目前，多家中小銀行資本充足率水平承壓，亟待補(bǔ)充資本。金融監(jiān)管總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至今年三季度末，商業(yè)銀行核心一級(jí)資本充足率為10.87%，較二季度末下降0.06個(gè)百分點(diǎn)；一級(jí)資本充足率為12.36%，較二季度末下降0.10個(gè)百分點(diǎn)；資本充足率為15.36%，較二季度末下降0.22個(gè)百分點(diǎn)。從各類型銀行來(lái)看，城市商業(yè)銀行、民營(yíng)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行資本充足率不及行業(yè)平均水平，分別為12.40%、12.14%、13.20%。

　　專家表示，商業(yè)銀行需嚴(yán)格遵守監(jiān)管規(guī)定。若資本充足指標(biāo)不達(dá)標(biāo)，銀行或面臨業(yè)務(wù)限制、監(jiān)管處罰等不利后果。為維持正常業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，資本充足指標(biāo)迫近“監(jiān)管紅線”的銀行必須積極采取資本補(bǔ)充措施，這是銀行實(shí)現(xiàn)合規(guī)經(jīng)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展的必然需求。

　　核心一級(jí)資本充足率降低也對(duì)銀行分紅形成制約，可能損害股東利益。開(kāi)源證券銀行業(yè)首席分析師劉呈祥表示，從核心一級(jí)資本充足率的分子端來(lái)看，當(dāng)期利潤(rùn)為內(nèi)生資本，紅利分配后將影響當(dāng)期計(jì)入核心一級(jí)資本的總量。部分銀行核心一級(jí)資本充足率緩沖邊際已小于1個(gè)百分點(diǎn)，疊加當(dāng)前缺乏外源性補(bǔ)充核心一級(jí)資本渠道，這類銀行未來(lái)分紅能力將持續(xù)受資本制約。

　　而在銀行凈息差承壓的背景下，資本內(nèi)源性補(bǔ)充機(jī)制弱化，使得多家銀行尋求資本外源性補(bǔ)充渠道。國(guó)信證券銀行業(yè)分析師田維韋等分析，資本內(nèi)源性補(bǔ)充是銀行資產(chǎn)能夠持續(xù)擴(kuò)張的動(dòng)力，也是商業(yè)銀行核心一級(jí)資本補(bǔ)充的主要途徑。一旦銀行的內(nèi)源性資本補(bǔ)充機(jī)制失效或弱化，其資本充足率將面臨巨大的下行壓力，這將對(duì)銀行資產(chǎn)負(fù)債表擴(kuò)張形成制約。

　　今年以來(lái)，多家中小銀行通過(guò)增資擴(kuò)股等方式加快資本補(bǔ)充步伐。陜西金融監(jiān)管局近期批復(fù)同意長(zhǎng)安銀行增資擴(kuò)股方案，募集股份不超過(guò)26.11億股，募集資金全部用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本。